说明

本会创立于2016年1月，注册地为中国香港；创会委员及会员以中、港两地知名金融业界及学者为骨干。

理财规划与财务策划师联合学会连续4年成为中国（广州）国际金融交易·博览会“我说理财”活动承办机构，同时更是全球华人理财规划大师赛主办机构。

总则

学会名称：理财规划与财务策划师联合学会

学会宗旨：

1. 凝聚所有已经通过国际间各大理财规划师、财务策划师、财富管理师、资产配置等领域的专家协会评核并达致国际认证标准的专业理财师。

2. 建立一个跨境的专家平台，核心以中、港、台三地专家的交流，从而辐射全球，并对金融理财行业发展作出积极贡献。

学会目的：让国内理财专家更具国际视野，更加容易与世界接轨，让中国大陆以外的理财专家有更多机会接触国内庞大的市场，促使三地专家有更多机会参与中、港、台三地由政府、媒体所举行的各类活动，籍此提升一群专业能力水平均达致国际标准理财师的名气，令广大市民能认识及接触。

会员权利与义务

会员基本权利

1. 获邀以“专家评审”身份出席中国大型金融活动；

2. 获邀参与中、港两地大型理财规划师大赛，担任“专家评审”，籍此提升会员的个人品牌；

3. 委任会员出席国内知名大学作客席讲师或教授；

4. 安排媒体访问、专栏评论等给会员，进一步为会员提升个人知名度；

5. 会员可以优先、优惠的价格报读本学会与相关学术团队协会、大学合办的课程；

6. 本学会每月在广东省内举办的课程，会员可以优先免费报读。

会员基本义务

1. 遵守本会章程；

2. 执行本会的决议；

3. 协助学会在合法、遵守社会公共利益的情况下运营扩展；

4. 维护本学会的社会声誉及品牌形象；监督好自身社会、行业操守。